11月21日,在集团公司财资部的大力指导和支持下,国家电投重庆公司成功发行了全国首单成渝双城经济圈能源基础设施类REITs,全国首单以5年为开放退出周期的能源电力类REITs,全国首单水电资产续发型类REITs暨江口水电类REITs二期产品。
本次发行在交易架构和资金运作上设计选取最简洁高效解决方案,为公司安全、高效、低成本接续权益资金20.94亿元,产品优先级发行利率2.54%,持平11月3年期同类产品发行利率。本次发行在能源电力全行业范围内实现了类REITs产品期限结构的重大突破和创新,为后续探索长期限类REITs发行树立了标杆,对类REITs这一重要权益融资工具的优化升级具有里程碑意义,为助力集团公司在“3060双碳”战略背景下投融资的高质量转型发展提供了极具参考和示范意义的创新模式。
近年来,重庆公司紧紧围绕清洁能源转型发展的战略目标,从2021年起即开始深入研究、探索Pre-REITs、类REITs、私募REITs和公募REITs等逐级递进、多轮驱动的立体化资产盘活模式和创新融资体系。先后成功发行了全市场首单水电绿色类REITs、全市场首单户用光伏类REITs、全市场首单乡村振兴主题类REITs等,形成了一整套精细化、系统化的类REITs产品解决方案,并在今年项目的结构设计中实现了长期限产品接续存量产品发行这一重大优化提升。
项目推进期间,重庆公司统筹谋划、综合研判,江口水电公司、狮子滩发电公司、中金公司及各中介机构齐心协力、密切配合,全面分析市场环境、精心设计续发路径、精准把握发行时点,历经半年的日夜奋战,近二十余场的线上线下路演,取得了市场投资人的充分认可,最终全场认购倍数达到2.40倍,创造了能源电力中长期类REITs产品新的发行记录。
此单类REITs的成功落地,是以资本运作提升新价值和助推绿色发展的生动实践,有利于稳定重庆公司财务杠杆长期基本盘,为推动集团公司“均衡增长战略”在渝落地提供强大动能。